داستان فیلم در مورد دانش‌آموزای کلاس ششم دبستان خوزه اوربینا لوپز در ماتاموروس هست که وضعیت خوبی ندارن. اونا در درس‌هاشون ضعیف هستن، تو دنیایی پر از خشونت و سختی زندگی می‌کنن و در کلاس درس فقط با انضباط سختگیرانه روبرو هستن. به نظر می‌رسه هیچ امیدی برای اونا وجود نداره. اما سرخیو جوارز، معلم جدید، می‌خواد روشی جدید رو امتحان کنه تا کنجکاوی، پتانسیل و شاید حتی نبوغ دانش آموزاش رو کشف کنه . فقط یه مشکل وجود داره: سرخیو (با بازی یوجنیو دربز) اصلاً نمیدونه چه کار میکنه!