خلاصه داستان: جادوگری بنام «بالتازار بلیک» یک جوان ظاهرا معمولی و بی‌عرضه را انتخاب می‌کند تا از شهر نیویورک در مقابل رقیبش، «ماکسیم هروات» دفاع کند...