خلاصه داستان: برلین، اوایل دهه‌ی 1930. «سلی بولز» یکی از نمایش‌گران کلوب کیت کت با «برایان رابرتس آشنا می‌شود؛ یک جوان تحصیل کرده‌ی انگلیسی که برای پیشرفت زبان آلمانی‌اش به برلین آمده و با آموزش زبان انگلیسی روزگار می‌گذراند. آن دو ابتدا دوستی ساده‌ای را آغاز می‌کنند اما پس از چندی به هم دل می‌بازند...