خلاصه داستان: مسکو، 1902. کارگردان مشهور کنستانتین استانیسلاوسکی، در جستجوی الهام برای اجرای نمایشنامه ای جدید، تصمیم می گیرد با زندگی شهر «پایین» آشنا شود.