خلاصه داستان: یک نویسنده‌ی مشهور اهل ناپل پس از مدتی دوری به زادگاهش بازمی‌گردد و با دوستی قدیمی به نام کاراکاس روبرو می‌شود. کاراکاس که زمانی یک هوادار نئوفاشیست و پوست‌سرخ بوده، اکنون به دین اسلام گرویده است.