خلاصه داستان: فیلم MIDNIGHT CLIMAX که در جریان آزمایش‌های واقعی و بی‌وجدان مواد مخدر آژانس اطلاعات مرکزی MK ULTRA در اوایل دهه 1960 اتفاق می‌افتد، سفر فورد استراوس، روان‌پزشکی درخشان را دنبال می‌کند که مرزهای اخلاقی و علمی‌اش به مرزهای زیر کشیده می‌شود، زیرا او برای اداره یک زیرمجموعه استخدام می‌شود.