خلاصه داستان: گریس مونتاگ، نویسنده، به زادگاهش باز می گردد تا آخرین رمان خود را به پایان برساند. به محض رسیدن به خانه، او اولین عشق خود، شان را می یابد که از نجات سالن رقص تاریخی شهر ناامید شده است و به کمک او در شب توپ نادر آبی ماه نیاز دارد.