خلاصه داستان: «رابرت بنچلی» یک طنزپرداز است که از «والت دیزنی» می‌خواهد تا در مورد یک اژدهای آرام و مهربان که به جای وحشی‌گری و خشونت ترجیح می‌دهد شعر بگوید، یک انیمیشن بسازد.