خلاصه داستان: جان مریک به خاطر یک عارضه مادرزادی دچار یک نوع ناهنجاری شدید ظاهری است. از او در سیرک‌ها به عنوان یک حیوان استفاده میشود. دکتر تراویس جان مریک را از صاحب سیرک میخرد و به کمک او برای معالجه میپردازد اما مشکلاتی در راه است...